整は、前日の暗号文はミステリー作品のタイトル名で、作家の名前が爆弾を仕掛けた場所ではないかと解く。

そんな時、2つ目の爆弾が発見されたと知らせが入る。そこも作家名にまつわる場所で、暗号は作品名になっていた。

整は風呂光に暗号解読力を褒められるが、何かが引っかかる。

整（菅田将暉）は雨の中、記憶喪失の男・三船（柄本佑）と出会う

次の日、3度目の予告がアップされた。

整から意見を聞いていたことを青砥に知られた風呂光は、自分で暗号解読を始める。

そんなことを知らない整は、雨の中を食事に出かけていた。

すると、見知らぬ男・三船三千夫（柄本佑）に声をかけられる。しばらく会話を交わした整は、三船が記憶を失っていることに気づいた。