久しぶりに、倫子が出席した総触れで、家治は世継ぎを長子の竹千代にし、竹千代の名を家基と改めさせると宣言。だが、家治は家基とともに、お品の子・貞次郎と倫子との亡き娘・千代姫の名を挙げ、3名が支え合うことで天下泰平の世を築いてほしいと申しつける。
総触れ後、さっそく田沼は家治に会い、世継ぎの件を責める。田沼はいつも脅す時に使う扇子を家治の喉元に突きつけた。だが、家治は扇子を奪い取って両断し、「将軍はこのわしだ」と屈することはなかった。
一方、隠密から家基が世継ぎに決まったことを知らされた定信は、「では、消さねばならぬな」とつぶやく。定信による、さらなる恐ろしい計画が進もうとしていた。
