ホストクラブ「THE JOKER」で看板ホストの座を目指すカヲル（ラウール）は、店の常連客・宇都宮明菜（吉瀬美智子）に指名されるが、他のホストや客の前でコケにされてしまう。
それを見ていた小川愛実（木村文乃）は思わずカヲルをかばい、店から追い出される。
店をあとにした愛実を追いかけ、いきなり抱きしめるカヲル。驚く愛実に対し、カヲルはホテルに行ってもいいと誘った。
腹を立てて立ち去ろうとする愛実に、カヲルは文字の勉強の再開を願い出る。
愛実の友人・町田百々子（田中みな実）の元に、川原洋二（中島歩）から電話が。百々子の職場を訪ねてきた川原は、愛実がホストクラブへ入っていくところを見かけたと言い、彼女にそういう趣味があるのかと尋ねる。
生徒がホストクラブで問題を起こしたために行っただけだと話し、愛実を尾行したのかと問い詰める百々子。川原はそれを否定せず、話しにきたことを愛実に言わないでほしいと持ちかけた。
ピエタス女学院3年葵組の副担任・佐倉栄太（味方良介）から、愛実は学習障害についてのレクチャーを受ける。
そこに百々子から連絡が。百々子は川原が相談にきたことを伝え、カヲルとはもう会わないほうがいいと助言。それを聞いた愛実は「保護者面はやめて」と拒絶する。
週末に川原と会った愛実は尾行について問い詰め、しばらく時間がほしいと告げた。
その後、屋上の“教室”でカヲルを待つ愛実だが、彼は現れない。心配になった愛実はある行動に出るが…。
