ビラ配りを終えた鹿乃子が事務所に戻ると左右馬がいた。

左右馬は、ヨシ江や端崎の様子に鹿乃子が不安になっていたことを見通していた。そして、左右馬は鹿乃子を「くら田」に連れて行き、クリスマス会の種明かしをしてしまう。

達造たちに非難される左右馬。鹿乃子は自分に嘘をつかせないために左右馬が種明かしたと知って「先生を責めないでください！」と訴えた。

その夜、予定通りにクリスマス会が行われる。用意された照明が灯る九十九夜町。鹿乃子と左右馬は「メリークリスマス」と祝い合い…。

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