依頼人の自殺という、これ以上ない悲しい幕切れが、探偵・上水流涼子（天海祐希）と相棒・貴山伸彦（松下洸平）の胸に大きなしこりを残した8ヵ月前の依頼。
その当事者であり、涼子が敗北を喫した因縁の相手・愛原樹里亜（水野美紀）が、殺害予告ともとれる脅迫状が届いたと助けを求めてやって来る。
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自らの過ちを決して認めず、反省のかけらもない樹里亜の態度に、当然、涼子は依頼を断るが、結局、高額な報酬を前に、身辺警護と犯人特定の依頼を引き受けることに。しかし、その胸にはある思いがあった──。
ナースに扮（ふん）した涼子が、樹里亜の身辺警護をしていたある日、歩いていた2人に向かって工事現場の鉄パイプが倒れてくる。涼子の機転でなんとか避け無事だったが、後日、樹里亜はその一件を記者の前で発表する。
そこで、人混みの中から作業服を着た1人の男が「悪魔！魔女！」と樹里亜に向かって罵声を浴びせる。
その風貌から、作業服の男が自殺した西田真紀（市川由衣）の元婚約者・滝本悟志（小久保寿人）ではないかと考えた涼子は、貴山と諌間久実（白石聖）を使って、滝本にある揺さぶりをかける。
すると、真紀が自殺した当時の状況について、新たな事実が判明し──。
