上水流涼子（天海祐希）の因縁の相手である大企業の社長・諫間慶介（仲村トオル）。その娘・久実（白石聖）が「上水流エージェンシー」で働き始めた。
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そこに諫間の紹介だという本藤朝子（神野三鈴）がやって来る。聞けば、苦労して大きくした建設会社の社長だった夫が2年前に他界。息子の本藤仁志（笠原秀幸）が後を継いだものの、彼は父と違って決断力に乏しく、事あるごとに会長である母に判断を仰ぐという。
さらに、近頃は高円寺裕也（高橋克実）という怪しげな予知能力者にも頼っているといい、朝子は「息子の目を覚ましてほしい」と涼子に依頼する。
仁志が、秘書・新井大輔（安井順平）を伴い、高級クラブで高円寺と会うことを知った涼子は、ホステスに扮（ふん）して店に潜入。どこかうさんくさい高円寺をそれとなく挑発すると、案の定、高円寺は自らの予知能力を見せると言い出し、店に入ってくる客の素性を次々に言い当てる。
その能力にすっかり魅了された仁志は、高円寺を自社の経営コンサルタントに据えようとするが、朝子の反対がある限り、それはできないと突っぱねる新井。すると高円寺は、もっと高い予知能力を見せると宣言し、その会場は、涼子の巧みな誘導によって本藤家に決まった。
涼子の顔なじみの元刑事・丹波勝利（丸山智己）の調べによると、この半年間で、予知能力による詐欺の被害はいくつか確認されており、涼子はこれらすべてが高円寺の仕業だと確信。
何とかトリックを見破ろうとするが、迎えた実演当日、おおよそ仕込みとは思えない予知能力を前に、涼子と相棒・貴山伸彦（松下洸平）はなすすべもなく──。
